1. Làm chiến lược (đo lường)

• Tự đánh giá sức khỏe tài chính gia đình theo nhóm
• Đo lường từng thành viên và báo cáo tổng hợp

2. Làm chiến lược (rõ mục tiêu)

• Xác định tầm nhìn dài hạn.
• Sắp xếp thứ tự ưu tiên mục tiêu trong gia đình

3. Làm chiến lược (rõ nguồn lực)

• Đánh giá nguồn lực hiện có, tài sản hiện tại
• Tái cấu trúc danh mục tài sản phù hợp với sức khỏe tài chính

4. Tách biệt nguồn tiền

• Xác định mức độ tách bạch tài chính cá nhân & doanh nghiệp
• Thiết lập hệ thống dòng tiền

5. Kiếm tiền

• Đánh giá năng lực lõi
• Thiết lập mô hình phát triển chuyên môn

6. Đầu tư tiền

• Buổi 1: Phân bổ tài sản, chọn chỉ tiêu đầu tư
• Buổi 2: Thiết lập hệ thống đầu tư
• Buổi 3: Sửa bài tập, thực hành theo case mẫu

7. Giữ tiền

• Đánh giá rủi ro
• Thiết lập hệ thống bảo vệ
• Giám sát định kỳ

8. Chia tiền

• Thiết lập cơ chế chia sẻ phù hợp
• Thiết kế chương trình đào tạo hạt giống kế nghiệp

9. Lập kế hoạch định kỳ 6 tháng & tài chính năm

• Đánh giá & điều chỉnh kế hoạch theo chu kỳ tài chính cá nhân & doanh nghiệp